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随着全球“双碳”战略深入推进，绿氢作为最具前景的清洁能源载体，正迎来从政策导向向规模化落地、商业化拓展的关键转型期。《中国绿氢产业发展白皮书（2025年）》深入梳理了政策环境、项目建设、装备市场、技术路径与消纳场景，为我们提供了全面观察中国绿氢产业的窗口。

　　一、政策驱动：顶层设计持续强化，地方政策加码支持

　　2024年，绿氢发展正式被纳入国家能源体系，《能源法》明确将氢能与煤炭、天然气等并列管理，标志着其能源属性确立。同年，《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》提出到2027年在冶金、合成氨、炼化等多个工业领域实现氢能的规模化应用，释放出巨大的政策红利。

　　与此同时，各地也纷纷出台配套支持措施，集中在非化工区松绑、购置补贴、电价优惠和消纳奖励等方面，尤其在内蒙古、新疆、甘肃等西部地区，推动绿氢项目快速落地。

　　二、项目建设：建成产能提前达标，三北地区成主战场

　　截至2024年底，全国已建成绿氢项目65个，总产能达11.75万吨，提前完成国家《氢能产业中长期规划（2021-2035年）》提出的2025年产能目标（10~20万吨）。全国累计规划项目超700个，合计产能超过1100万吨，所需电解槽容量达143GW。

　　三北地区（华北、西北、东北）因风光资源丰富、土地成本低和政策鼓励成为绿氢主阵地。其中，内蒙古、新疆、宁夏三地建成产能占比最高。

　　三、技术与装备：多路线并进，电解槽成本快速下降

　　当前，碱性（ALK）电解槽仍是市场主流，占据绝大部分项目中标份额。2024年，1000Nm³/h的碱性电解槽最低报价降至436万元，同比下降36%；200Nm³/h的PEM电解槽降至535万元，下降27%。

　　同时，PEM具备响应快、适合新能源波动场景的特点，正在储能、交通领域崭露头角；AEM技术则处于验证阶段，展现出潜力。SOEC尚未商业化，未来可能在高温工业领域发挥作用。

　　在资源富集地区如新疆、青海、内蒙古，绿氢成本已降至14~16元/kg，部分区域正逼近灰氢平价线，未来若引入碳定价机制，平价时代将提前到来。

　　四、应用场景：绿氢消纳体系初具规模，氢基燃料引领新增长

　　面对“制得出却用不完”的问题，绿氢消纳成为制约产业发展的关键。《白皮书》指出，绿氢正从直接燃用转向深加工路径，构建“绿氢-绿氨-绿醇-SAF”多元化体系。

　　绿色甲醇：国际航运去碳推动甲醇燃料船舶加速布局，国内已形成从绿电到燃料闭环，至2050年全球市场预计需求可达2.5亿吨。

　　绿色合成氨：煤电掺氨带来巨大内循环市场，2030年可替代2亿吨煤，促进工业减碳。

　　可持续航空燃料（SAF）：IATA预测到2050年SAF全球用量达3.58亿吨，中国民航部门亦计划2035年占比达10%、2050年接近50%。

　　氢冶金、氢储能：已进入商业示范阶段，未来有望成为规模化应用场景。

　　五、全球视角：国际竞争激烈，中国仍具后发优势

　　截至2024年10月，全球共规划绿氢项目557个，总产能超4290万吨，欧洲、美洲占据主导。欧洲依托碳税和氢认证体系，加快氢能应用和产业闭环构建；美国通过《通胀削减法案》提供3美元/kg补贴，加速H2Hub氢枢纽建设；日本、韩国加快氢氨进口和消费布局。

　　中东、南美、非洲等新兴市场则凭借资源禀赋加入出口竞赛，绿氨、液氢成为主要出口形态。全球绿氢正由“战略储备”走向“商业竞争”。

　　结语：从产业概念走向现实落地，绿氢的中国路径愈发清晰

　　2025年是中国绿氢产业走向规模化、商业化的关键一年。随着政策顶层设计持续加强、核心装备成本加速下降、氢基燃料市场不断拓展，中国绿氢正迈向“能用起来、用得经济”的新阶段。未来，如何进一步构建“制-储-运-用”一体化闭环体系，实现区域一体化发展和全球市场协同，将决定中国在全球绿氢竞争中的话语权。

　　参考文献：《中国绿氢产业发展白皮书（2025年）》香橙会研究院